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dossier patrimoine

Pour bien gérer son patrimoine, il faut prendre en compte des objectifs plus larges que celui de l’épargne.
Il convient de réfléchir de façon précise à ce que l’on attend d’une gestion de patrimoine, et définir ses propres objectifs, chaque situation étant particulière.


Parmi les attentes les plus courantes, on notera les priorités suivantes :
- Bénéficier d’un complément de revenus immédiat
- Financer les études des enfants
- Acquérir sa résidence principale
- Préparer sa retraite
- Préparer sa succession

En fonction de ces objectifs, les moyens à mettre en œuvre diffèreront …

Bien gérer son patrimoine pour mieux construire et préparer l'avenir
 

 

Cas pratique : Financer les études de vos enfants
 

 

Cas pratique: Bénéficier d’un complément de revenu immédiat
 

 

La donation partage
 

 

Les donations des grands-parents aux petits enfants
 

 

Le don familial de somme d’argent


> Pour en savoir plus

 


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