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Dossier : patrimoine

Pour bien gérer son patrimoine, il faut prendre en compte des objectifs plus larges que celui de l’épargne.
Il convient de réfléchir de façon précise à ce que l’on attend d’une gestion de patrimoine, et définir ses propres objectifs, chaque situation étant particulière.

Parmi les attentes les plus courantes, on notera les priorités suivantes :

– Acquérir un logement
– Conserver son niveau de vie
– Bénéficier d’un complément de revenus immédiat
– Financer les études des enfants

En fonction de ces objectifs, les moyens à mettre en œuvre différeront …

La nouvelle fiscalité 2019 : S’acclimater au PAS (prélèvement à la source) et au PFU (prélèvement forfaitaire unique)

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