Dossier : patrimoine
Pour bien gérer son patrimoine, il faut prendre en compte des objectifs plus larges que celui de l’épargne.
Il convient de réfléchir de façon précise à ce que l’on attend d’une gestion de patrimoine, et définir ses propres objectifs, chaque situation étant particulière.
Parmi les attentes les plus courantes, on notera les priorités suivantes :
– Acquérir un logement
– Conserver son niveau de vie
– Bénéficier d’un complément de revenus immédiat
– Financer les études des enfants
En fonction de ces objectifs, les moyens à mettre en œuvre différeront …
